Taille et évolution du marché
Pour ce projet de création de kebab au Pradet, le TAM strictement résidentiel reste modeste (0,45-0,72 M€), mais le texte met en évidence que la clientèle touristique saisonnière constitue un levier de surperformance critique à quantifier pour valider la viabilité du projet.
établissements
452 355
France, restauration rapide (code NAF 5610C)
▸SIRENE
milliards €
2,5 à 4
Marché kebab/sandwicherie orientale France
▸estimation-sectorielle
habitants
11 500
Le Pradet, Var
▸data.gouv.fr
million habitants
1,08
Population varoise
▸estimation-sectorielle
ANALYSE DU MARCHÉ TOTAL ADRESSABLE (TAM)
Kebab / Restauration Rapide — Le Pradet, Var (83)
Étude FocusMarket — Marché Sizing Rigoureux
AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE
Les APIs sectorielles locales (INSEE, Pappers, BODACC) sont indisponibles pour cette analyse en raison de limitations techniques temporaires. Les estimations bottom-up reposent sur des données démographiques publiques du Pradet et des ratios sectoriels standards. Toute projection doit être traitée comme une fourchette indicative et non comme une donnée certifiée. Le niveau de confiance global de cette section est modéré.
1. APPROCHE TOP-DOWN
1.1 Marché national → Segment kebab → Zone locale
Niveau 1 — Marché national de la restauration rapide
La restauration rapide représente le segment le plus dynamique de la restauration commerciale en France. En l'absence de données BPI disponibles dans les sources activées Estimation, les ordres de grandeur sectoriels couramment publiés par les organismes professionnels situeraient ce marché autour de 22 à 25 milliards d'euros annuels Estimation. Le kebab constitue l'un des trois segments dominants de la restauration rapide indépendante en France, aux côtés de la pizza et du burger.
Niveau 2 — Marché du kebab en France
Le kebab représente une part significative de la restauration rapide hors chaînes nationales. Avec 452 355 établissements recensés dans la restauration rapide au niveau national SIRENE, le segment kebab/sandwicherie à composante orientale est estimé à environ 10 à 15 % de ce total, soit un parc potentiel de 45 000 à 68 000 établissements Estimation. Sur la base d'un chiffre d'affaires moyen par établissement (voir section bottom-up), le marché kebab France est estimé entre 2,5 et 4 milliards d'euros Estimation.
Niveau 3 — Part du Var (83) dans le marché national
Le Var représente environ 1,7 % de la population française Estimation. En appliquant cette pondération au marché national kebab, la part Var est estimée entre 42 et 68 millions d'euros annuels Estimation.
Niveau 4 — Part du Pradet dans le marché varois
Le Pradet compte environ 11 500 habitants data.gouv.fr, pour une population varoise d'environ 1,08 million d'habitants, soit une part locale de ~1,06 % du marché varois. Le TAM local (périmètre géographique strict) est ainsi estimé entre 0,45 et 0,72 million d'euros annuels Estimation.
⚠️ Ce chiffre représente la demande locale résidant sur la commune. Il ne tient pas encore compte de la clientèle touristique saisonnière, qui constitue un levier de surperformance significatif pour Le Pradet (commune balnéaire).
2. APPROCHE BOTTOM-UP
2.1 Unit Economics d'un kebab indépendant
| Paramètre | Hypothèse basse | Hypothèse haute | Source |
|---|---|---|---|
| Ticket moyen kebab | 8 € | 12 € | Estimation |
| Couverts/jour (hors saison) | 60 | 110 | Estimation |
| Couverts/jour (saison estivale) | 100 | 180 | Estimation |
| Jours d'ouverture/an | 300 | 340 | Estimation |
CA annuel estimé (1 établissement) :
- Hors saison (9 mois × ~75 couverts × 10 €) : ~202 500 €
- Saison estivale (3 mois × ~140 couverts × 10 €) : ~126 000 €
- Total CA annuel estimé : 280 000 € à 420 000 € Estimation
2.2 Clientèle potentielle — Le Pradet
Population résidente : ~11 500 habitants data.gouv.fr
En supposant qu'une fréquence de consommation kebab de 1 fois toutes les 3 semaines en moyenne pour un adulte actif (segment cible : jeunes actifs, familles) :
- Part de la population cible (18-55 ans, ~55 % de la population) : ~6 325 personnes Estimation
- Fréquence annuelle : ~17 visites/an/personne Estimation
- Ticket moyen : 10 €
- Demande résidente brute : 6 325 × 17 × 10 € = ~1 075 000 €/an Estimation
Correction concurrentielle : 4 établissements de restauration rapide/kebab existent à ce jour à Le Pradet (Star Kebab, Royal Kebab, Chez les Amis, Le Pablo) data.gouv.fr. En supposant un partage de marché équitable, la part adressable pour un nouvel entrant est de 1/5 du marché, soit ~215 000 €/an en clientèle résidente Estimation.
Apport touristique : Le Pradet est une commune balnéaire du Var. La fréquentation estivale peut multiplier par 2 à 3 la population effective en juillet-août Estimation. En intégrant un flux touristique conservateur de +40 % sur le CA estival pour le nouvel entrant, le CA total bottom-up d'un établissement bien positionné est estimé entre 250 000 € et 380 000 €/an Estimation.
3. RÉCONCILIATION TOP-DOWN / BOTTOM-UP
| Approche | Estimation SAM (part 1 établissement) |
|---|---|
| Top-down (part 1/5 du marché local) | 90 000 € – 144 000 €/an |
| Bottom-up (unit economics + clientèle) | 250 000 € – 380 000 €/an |
Facteur d'écart : ~2,6x → seuil de réconciliation obligatoire activé.
Explication de l'écart
L'approche top-down est contrainte par le périmètre strict de la population résidente (11 500 hab.) et un ratio démographique national, sans intégrer suffisamment le flux touristique ni la spécificité du positionnement kebab comme point de passage fréquent. Elle tend à sous-estimer le potentiel d'un établissement bien situé dans une commune balnéaire.
L'approche bottom-up repose sur des hypothèses de fréquentation (60-110 couverts/jour) qui supposent une clientèle active et un emplacement de centre-bourg ou axe passant, ce qui peut surestimer le potentiel si l'emplacement est secondaire.
Approche la plus fiable
Pour une commune de taille intermédiaire à vocation touristique,
